1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт вербовка в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле предстоит сблизиться с Уиллером, сыграв роль «живой приманки». Контрразведчики рассчитывают, что американец не устоит перед сходством и допустит ошибку.
