Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом куполе и превращает жителей в мифических существ. Ее цель — стереть границу между сказкой и реальностью.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежний облик. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за человечность, где на кону судьбы всех, кто еще не потерял себя.