Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его хладнокровие и доверяло запутанные дела, которые он раскручивал, как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь — следы противоречивы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не сходится, а это его настораживает. Особенно потому, что к ней он чувствует больше, чем просто интерес.